TESEO - formazione e consulenza per lo sviluppo aziendale - Formazione e consulenza per lo sviluppo aziendale - TESEO

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Salone del Risparmio
Edizione 2024
Quest'anno saremo presenti con 4 conferenze certificate.
Corsi certificati EIP
Corsi di preparazione all’esame per la qualifica di
European Investment Practitioner
Corsi certificati EIP per CF
Corsi di preparazione all’esame per la qualifica di
European Investment Practitioner per Consulenti Finanziari
Corsi certificati EFA
Corsi di preparazione all’esame per la qualifica di
European Financial Advisor
Corsi certificati EFP
Corsi di preparazione all’esame per la qualifica di
European Financial Planner
Corsi certificati ESG
Corsi di preparazione all’esame per la nuova certificazione in tema di Finanza Sostenibile (ESG)
Corsi di preparazione esame OCF
Corsi di preparazione all’esame per l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
Mantenimento della certificazione EFPA
Consulenza patrimoniale in pratica
Edizione 2024
Catalogo corsi online
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HARD & SOFT SKILLS
Lo sviluppo delle competenze distintive
Divisione
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
Fornire un supporto consulenziale in materia di protezione del patrimonio a privati, imprenditori e imprese


LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO
20, 21 e 22 ottobre 2023
Camaiore, Teatro dell'Olivo
ENASARCO
Contributi per corsi di formazione/aggiornamento professionale
accreditamenti
Accreditamenti
Certificazioni e
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
MARZO 2024
In queste settimane gli argomenti delle nostre attività formative saranno i seguenti:
  • Comunicazione interpersonale per neo-addetti
  • Consulenza globale: pianificazione successoria e protezione patrimoniale
  • Consulenza globale: protezione patrimoniale assicurativa
  • Consulenza patrimoniale in pratica
  • Corso di Inglese
  • Corso di preparazione all’esame per l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF
  • Corso Excel avanzato
  • Finanza base e intermedio
  • Formazione AML
  • Forme tecniche di finanziamento alla clientela
  • Forme tecniche raccolta risparmio
  • Gestori private: Pianificazione patrimoniale
  • Gestori private: Processo di pianificazione finanziaria
  • Gli strumenti e i sistemi di pagamento
  • Gli strumenti e i sistemi di pagamento e il sistema dei controlli interni
  • Il sistema dei controlli interni
  • La componente fiscale nelle scelte di investimento
  • La sostenibilità negli investimenti
  • Laboratorio di finanza comportamentale
  • Le forme tecniche di finanziamento alla clientela
  • Le forme tecniche di raccolta del risparmio
  • L'efficacia della polizza vita nei periodi di incertezza dei mercati. In che modo può aiutare il risparmiatore ad investire, limitando i rischi?
  • Marketing e comunicazione
  • Mercati e paure dei clienti: la psicologia della pianificazione finanziaria
  • Piani di risparmio programmati - PAC
  • Pianificazione successoria: la continuità del patrimonio
  • Piano di sviluppo delle competenze distintive: area crediti
  • Protezione patrimoniale e passaggio generazionale: problematiche e soluzioni
  • Ritorno ai fondamentali: diventare «padroni» degli strumenti del risparmio per ottimizzare la consulenza con il cliente.
  • Sliding doors: assicuratore old style o consulente 3.0?
  • Team manager: come guidare i propri collaboratori verso il risultato
  • Vita: conoscere gli strumenti del risparmio guida alla diversificazione del portafoglio del cliente
  • Vita: scelte complesse soluzioni semplici. La consulenza adeguata
                                                                     

Corsi certificati EFPA:
  • Finanza Sostenibile e Investimenti - ESG
  • European Financial Advisor – EFA
  • European Financial Planner - EFP
   
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