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Eventi


Torino, 23 settembre 2015

Golden Palace Hotel - Orario:  14,30 – 18,30

BACK TO THE FUTURE:
I principi della pianificazione finanziaria
nell’era della Mifid II


La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Rilascia 4 crediti – modalità A
Validi ai fini del mantenimento EFA/EFP

La MIFID II – oltre alla ormai nota regolamentazione del servizio di consulenza fee-only - introduce alcuni ulteriori spunti interessanti.
Come ad esempio:

  • L’intervento sulla product governance, in cui si cerca di spingere le case di gestione a puntare fortemente sulla comprensione del prodotto da parte dei clienti e sulla considerazione della loro tolleranza al rischio;

  • Uno schema remunerativo, anche per la consulenza base, che non potrà non tenere conto degli obiettivi d’investimento o della tolleranza al rischio del cliente finale (non saranno ammessi particolari incentivi alla vendita su un determinato prodotto solo perché più conveniente, o specifiche campagne per spingere strumenti con commissioni più elevate);

  • Una assistenza continua successiva al collocamento;

  • Una coerente pianificazione finanziaria diventa - una volta di più - strumento fondamentale per fornire al cliente un supporto professionale ed autorevole, guidandolo nella corretta identificazione delle priorità e aiutandolo a consolidare una visione per “obiettivi” .


Il corso si propone quindi di:

  • Rafforzare la capacità di individuare le “priorità” del cliente, aiutandolo a riconoscerle come “strategie di investimento” ;

  • “Rileggere” ed interpretare i principali indicatori macroeconomici ed i parametri di valutazione di portafoglio;

  • Riflettere sugli elementi caratterizzanti l’attuale ciclo economico.



Il Seminario si terrà presso:
Golden Palace Hotel
Via dell'Arcivescovado, 18

Clicca qui per iscriverti al Seminario >>

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