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TESEO

AREA REGOLAMENTAZIONE
(Rischi, Bilancio, Controlli e Legale)

  • I provvedimenti Banca d’Italia in materia di sistema dei controlli interni, organizzazione e governo societario delle Banche, disciplina di vigilanza

  • Novità normative ed operative in materia di mutui. Legge sulla portabilità e atti con formato digitale certificato

  • Da Basilea II a Basilea III: dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union

  • La valutazione del merito creditizio nella prospettiva dell’autorità di vigilanza

  • Il Factoring

  • L’adeguata verifica della clientela e i comportamenti anomali della clientela

  • Gli adempimenti di trasparenza bancaria nell’offerta alla clientela Corporate

  • I nuovi reati connessi alla responsabilità amministrativa

  • Normativa antiriciclaggio e terrorismo internazionale

  • Trattamento dei dati personali: la normativa in tema di privacy - aggiornamenti ed approfondimenti

  • Il risparmio gestito: regole, comportamenti e responsabilità alla luce delle recenti novità normative

  • D.Lgs 231/01 e gli aspetti della responsabilità amministrativa – Il sistema dei controlli nelle società ed i rischi di reato presupposto

  • La Centrale Rischi: strumento di diagnosi e prevenzione dei rischi di credito

  • Mifid, trasparenza bancaria e pratiche commerciali scorrette: aspetti operativi

  • L’assegno bancario: norme e prassi operative

  • La successione nei rapporti bancari

  • La gestione dei rischi finanziari in banca

  • Il Processo Interno di Determinazione dell’Adeguatezza Patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP)

  • Il bilancio bancario e i principi IAS/IFRS

  • Il recupero crediti nelle operazioni a medio e lungo termine

  • Ruolo della compliance, privacy, trasparenza bancaria: aggiornamenti ed aspetti operativi

  • Contrattualistica internazionale

  • Gli strumenti di pagamento e le garanzie nelle operazioni internazionali

  • Gli strumenti per l’analisi organizzativa

  • Corsi su Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro


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AREA CORPORATE

  • Il finanziamento del capitale circolante delle imprese e i servizi di incasso e pagamento

  • Corporate relationship management: sviluppare e consolidare le relazioni con la clientela

  • Analisi e valutazione finanziaria del bilancio di impresa

  • Il processo di affidamento e la valutazione del merito creditizio

  • Crisi di impresa: il ruolo della banca nei piani di risanamento e di ristrutturazione del debito

  • Leggere i "numeri" del cliente: rischio creditizio e merito creditizio nelle PMI

  • La valutazione del merito creditizio – I° parte: inquadramento giuridico dei richiedenti il fido e dei garanti

  • La valutazione del merito creditizio – II° parte: monitoraggio del rapporto e tutela del credito

  • I principi contabili internazionali nella disciplina del bilancio in Italia IAS

  • L’analisi di bilancio

  • La consulenza al cliente - imprenditore: la pianificazione finanziaria e fiscale dei debiti d’azienda

  • Diritto societario: aspetti applicativi ed operativi

  • Principi di analisi dei bilanci, nella prospettiva di valutazione del merito di credito

  • Fiscalità di impresa e bilancio di esercizio: interrelazioni ed aspetti conflittuali

  • Elementi di diritto commerciale: il finanziamento alle società

  • Principi civilistici e societari della Finanza Straordinaria

  • Diritto fallimentare: l’intervento della banca nelle crisi d’impresa

  • Elementi di diritto commerciale – il finanziamento alle società

  • Contrattualistica internazionale

  • Aspetti della responsabilità amministrativa: il sistema dei controlli nelle società; i rischi di reato presupposto

  • Fiscalità di impresa: analisi e approfondimenti

  • Il passaggio generazionale: la successione nell’impresa


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AREA FINANZA

  • Certezze e irrazionalità nei mercati finanziari: il contesto attuale di "Nuova Normalità"

  • La Mente Finanziaria: Economia e Psicologia al servizio dell’investitore – Principi e applicazioni pratiche di finanza comportamentale

  • Le chiavi di lettura del funzionamento dei mercati: la componente irrazionale ed i dati dello scenario macroeconomico - La scelta degli asset, la costruzione del portafoglio e la gestione del rischio

  • L’analisi dei bisogni della clientela private e la pianificazione delle esigenze finanziarie: rischio e rendimento degli strumenti finanziari nell’ottica di gestione di un portafoglio

  • La definizione del profilo di rischio del cliente: suggerimenti di metodo e riflessioni

  • Mercati finanziari, indicatori economici e analisi di scenario – chiavi di lettura e approcci operativi

  • Finanza Comportamentale: elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori e conseguenze sull’individuazione del profilo di rischio

  • La "cassetta degli attrezzi": come interpretare ed utilizzare i principali parametri di valutazione della performance e del rischio nel mondo del risparmio gestito

  • Principi di pianificazione finanziaria

  • La pianificazione finanziaria: i principi teorici della consulenza

  • Gli investimenti alternativi: Hedge Fund; Private Equity; Fondi Immobiliari

  • Le strategie di gestione attiva e passiva

  • Il processo di analisi per l’attribuzione del rating ai titoli obbligazionari

  • L’uso dei derivati per operazioni di copertura

  • Principi di analisi tecnica

  • Principi di analisi fondamentale

  • La consulenza agli investimenti nel comparto immobiliare


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AREA FISCALITÀ

  • Successioni, Donazioni, Trusts e Patti di Famiglia: profili civilistici e fiscali

  • Gli strumenti a disposizione dell’imprenditore per la tutela del patrimonio: implicazioni per le banche e riflessi sul rischio di credito

  • Gli strumenti di protezione del patrimonio familiare: fondo patrimoniale e trust

  • Il passaggio generazionale: la successione nell’impresa

  • La gestione del patrimonio del cliente nella fase di passaggio generazionale – Strumenti di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza

  • La "variabile fiscale " negli investimenti finanziari

  • La consulenza in materia tributaria ai clienti private

  • Gli strumenti per il tax planning dei patrimoni familiari ed il passaggio generazionale

  • La fiscalità nella previdenza complementare

  • Le polizze di private insurance per grandi patrimoni come strumento per la pianificazione fiscale e successoria

  • La variabile fiscale nel comparto assicurativo-previdenziale


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AREA PREVIDENZA

  • Il nuovo welfare e l’impatto della riforma delle pensioni: approfondimenti e chiarimenti sulla riforma e sugli strumenti previdenziali ed assicurativi per la protezione e la gestione consapevole del futuro

  • Conoscere il contesto, scoprire i bisogni, individuare le soluzioni: le coperture previdenziali/assicurative obbligatorie degli enti e delle casse previdenziali e gli strumenti di protezione per società ed imprenditori

  • La Previdenza comportamentale – Finanza comportamentale e scelte previdenziali

  • Le forme pensionistiche complementari

  • Aspetti normativi e operativi della tassazione nella previdenza complementare

  • Conoscere, comprendere ed educare il cliente nella "società dell’incertezza" – Un nuovo approccio alla consulenza assicurativa e previdenziale

  • La consulenza previdenziale al cliente imprenditore: individuare i bisogni, proporre soluzioni

  • Le opportunità di adesione collettiva alla previdenza complementare e la disciplina del TFR

  • Investimenti a contenuto previdenziale: le rendite vitalizie

  • I profili di trasparenza distributivi e le problematiche operative delle forme di previdenza complementare

  • Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: novità, problematiche aperte ed approfondimenti

  • Corsi per l’iscrizione al registro RUI e per l’aggiornamento annuale (aula e on line)


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AREA ASSICURAZIONI
In collaborazione con UNIPARMASSICURAZIONI - Università di Parma

  • Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria

  • Conoscere, comprendere ed educare il cliente nella "società dell’incertezza" – Un nuovo approccio alla consulenza assicurativa e previdenziale

  • Risk management e finanza aziendale

  • L’analisi di bilancio a fini assicurativi

  • Tipologie di società e problematiche giuridiche di offerta delle polizze

  • Norme giuridiche sul contratto di assicurazione

  • I Rischi Property

  • I rischi da interruzione di attività

  • I rischi da responsabilità civile

  • La polizza globale abitazione

  • Le coperture assicurative legate ai mutui

  • Prodotti retail: ramo vita – malattia

  • Polizza vita a contenuto finanziario: polizze rivalutabili, index linked e unit linked

  • Leadership e organizzazione nella gestione dell’area commerciale

  • La pianificazione commerciale di agenzia: metodi, tecniche e strumenti operativi

  • Change management, integrazione organizzativa e "gioco di squadra"

  • Corsi per l’iscrizione al registro RUI e per l’aggiornamento annuale (aula e on line)


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COMUNICAZIONE e MARKETING
A cura di EOS - Business Unit Comunicazione – Marketing – Risorse Umane

  • Le competenze relazionali: la costruzione della relazione di fiducia con il cliente

  • Business presentation: artful persuasion – Laboratorio formativo

  • Capire le esigenze, soddisfare i bisogni: L’efficacia commerciale nella relazione con il cliente

  • La crescita della relazione con il cliente: teoria, tecnica e pratica per un rapporto duraturo nel tempo

  • Clienti e mercati: valori in cambiamento – Un modello di psicologia sociale per capire le nuove regole del gioco

  • Il futuro comincia da me - Strumenti di Self Efficacy per il raggiungimento degli obiettivi personali e professionali

  • La comunicazione nel processo di consulenza: strumenti e tecniche per la crescita della relazione con il cliente

  • Team Working: il lavoro di "squadra" come valore aziendale

  • Psicologia del rischio e pianificazione finanziaria: la gestione dell’emotività in contesti di incertezza

  • Investire è una questione di fiducia? Alla scoperta delle componenti del rapporto di fiducia con il cliente

  • La relazione di consulenza nel Private Banking

  • Marketing Management Clienti - Strumenti e tecniche di marketing operativo per il promotore finanziario

  • "L’ascolto in profondità" come strumento per migliorare la relazione con il cliente

  • Comunicare efficacemente in un contesto organizzativo e di lavoro

  • La comunicazione telefonica

  • Problem Solving: modelli di analisi dei problemi e di presa delle decisioni

  • La gestione delle riunioni; Delega e time management; Public Speaking

  • La negoziazione: principi, tecniche, strategie per l’efficacia nella relazione con la clientela

  • Metodologie, strumenti e lavoro di gruppo nel Project Management

  • Abilità e tecniche per supportare i collaboratori nel raggiungimento degli obiettivi

  • Attività outdoor: vela e team building

  • La Banca come "partner" della clientela P.M.I./ Small Business


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PERCORSI DI PREPARAZIONE ED APPROFONDIMENTO PER PROFILI SPECIFICI

Il processo di affidamento e la valutazione del merito creditizio - Percorso completo
Gestori Corporate - Percorso formativo di certificazione delle competenze
Gestori Small Business - Percorso formativo di certificazione delle competenze
Lo sviluppo delle competenze distintive del responsabile di filiale - Percorso completo
Neoassunti - Percorso completo
Master in Analisi Tecnica - in collaborazione con SIAT – Società Italiana di Analisi Tecnica

Corsi certificati EFPA:

  • European Financial Advisor (EFA)

  • European Financial Planner (EFP)

  • Diploma European Financial Services (DEFS)

  • Corsi di mantenimento livello EFA – EFP


Albo dei Promotori Finanziari
- Corsi di preparazione per il superamento dell’esame per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari
Iscrizione al RUI - Corso di preparazione all’esame per l’iscrizione al RUI – sezione A
Corso per Mediatori Civili
Principi, Strategie e tecniche per la mediazione delle controversie civili e commerciali (ex D.M. 180/2010)
(TESEO ha ottenuto l’accreditamento dal Ministero di Giustizia quale ente di formazione abilitato a svolgere attività di formazione per mediatori - Iscrizione n. 243).


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TESEO Srl - Capezzano Pianore - Camaiore (LU),
via Bocchette angolo via dei Fabbri Tel. 0584 338254 - 338275 Fax 0584 426196
Milano, via Rugabella, 1 - E-mail: segreteria@teseofor.it - P.Iva 00706110459

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