IL FATTORE UMANO
19 e 20 ottobre 2024
Camaiore, Teatro dell'Olivo
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Eventi in programma
ed iniziative speciali
Pillole formative
Sui principali argomenti
finanziari
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
NOVEMBRE 2024
In queste settimane gli argomenti delle nostre attività formative saranno i seguenti:
- Caratteristiche, rischi e problematiche delle donazioni in caso di successione
- Come accompagnare il cliente alla comprensione dei principi fondamentali degli investimenti: le informazioni chiave
- Come si valuta il ritorno di un investimento: dal rendimento atteso a quello effettivamente realizzato
- Corso di preparazione all'esame per l’iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF
- Dall'approccio consulenziale alla "Scala del Benessere": come costruire e migliorare la relazione fiduciaria con il cliente
- Fiscalità
- Gestori Private
- Gli strumenti ed i sistemi di pagamento
- Il passaggio generazionale del portafoglio clienti
- Il sistema dei controlli interni
- L’importanza della pianificazione finanziaria: come guidare il cliente verso scelte di investimento consapevoli
- La componente fiscale nelle scelte di investimento
- La gestione delle emozioni negli investimenti e le personalità finanziarie
- La normativa antiriciclaggio
- La relazione empatica - follow up
- La sostenibilità degli investimenti
- Laboratorio di finanza comportamentale
- Le forme tecniche dei finanziamenti alla clientela
- Personalità finanziarie
- Pianificazione successoria
- Piano di sviluppo delle competenze distintive
- Protezione patrimoniale
- Sliding doors: assicuratore old style o consulente 3.0?
- Welfare aziendale
- Percorso formativo per l’ottenimento della qualifica di European Investment Practitioner – EIP
- Percorso formativo per l’ottenimento della qualifica di European Investment Practitioner per Consulenti finanziari – EIP per CF
- Percorso formativo da EIP a EFA per l’ottenimento della qualifica di European Financial Advisor - EFA
- European Financial Advisor - EFA
Corsi certificati EFPA:
- NEWSLETTER TESEO -
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