IL FATTORE UMANO
19 e 20 ottobre 2024
Camaiore, Teatro dell'Olivo
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Eventi in programma
ed iniziative speciali
Pillole formative
Sui principali argomenti
finanziari
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
GIUGNO 2025
In queste settimane gli argomenti delle nostre attività formative saranno i seguenti:
- Back to Basic
- Clienti di oggi e clienti di domani: come mantenere e sviluppare il rapporto con le nuove generazioni
- Corso di preparazione all'esame OCF
- da EFA a EFP - mod.1 - La pianificazione patrimoniale e successoria per il cliente privato e imprenditore - ed.1
- FATCA e CRS: la normativa e gli obblighi per la Banca
- Gestori private - Pianificazione finanziaria e fiscale per proprietari di impresa
- Introduzione alla finanza comportamentale
- La consulenza integrata
- La gestione delle emozioni negli investimenti e le personalità finanziarie
- Laboratorio di finanza comportamentale
- L'importanza della pianificazione finanziaria: come guidare il cliente verso scelte di investimento consapevoli
- PAC - Piani di risparmio programmati
- Polizze a premio ricorrente: efficacia e perseveranza al servizio del cliente
- Vita: il PAC come accantonare risparmio con una semplice strategia per target diversi
- Percorso formativo da EIP a EFA per l’ottenimento della qualifica di European Financial Advisor
- European Financial Advisor - EFA
- Da European Financial Advisor a European Financial Planner
- La Pianificazione Patrimoniale e Successoria per il cliente privato ed imprenditore - PPS
- Unconventional Investments Specialist - UIS
Corsi certificati EFPA:
- NEWSLETTER TESEO -
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