Vai ai contenuti

Menu principale:

TESEO

Ambiti di intervento

  • AREA REGOLAMENTAZIONE

  • AREA CORPORATE

  • AREA FINANZA

  • AREA FISCALITA’

  • AREA ASSICURAZIONI

  • AREA PREVIDENZA

  • AREA COMUNICAZIONE – MARKETING

  • PERCORSI DI PREPARAZIONE E APPROFONDIMENTO PER PROFILI  SPECIFICI



AREA REGOLAMENTAZIONE

  • La normativa antiriciclaggio: novità ed aggiornamenti

  • Trattamento dei dati personali: nuova normativa in tema di privacy

  • Considerazioni sulla MIFID: aspetti innovativi e riflessi sull’operatività degli intermediari

  • MIFID: da vincolo ad opportunità di sviluppo nella relazione con il cliente

  • Regolamento IVASS e MiFid: le nuove regole per gli intermediari finanziari a tutela dell’investitore

  • Il risparmio gestito: regole, comportamenti e responsabilità anche alla luce delle recenti novità normative

  • Gli Aspetti della responsabilità amministrativa (D.Lgs 231/01) – Il sistema dei controlli nelle società e i rischi di reato presupposto

  • MiFid, trasparenza bancaria e pratiche commerciali scorrette: aspetti operativi

  • L’assegno bancario: norme e prassi operative

  • La successione nei rapporti bancari

  • I rapporti bancari con i rappresentanti dei clienti



AREA CORPORATE
Il processo di affidamento e la valutazione del merito creditizio

  • Gestori Corporate - Percorso formativo di certificazione delle competenze

  • I principi contabili internazionali nella disciplina del bilancio in Italia IAS

  • L’analisi di bilancio con particolare riferimento agli aspetti derivanti dall’applicazione di Basilea II, Basilea II-Banca-PMI: da vincolo organizzativo a strumento di sviluppo per il territorio

  • Basilea II  e nuovo diritto societario: le conoscenze trasversali per comprendere meglio il cliente imprenditore

  • La consulenza al cliente - imprenditore: la pianificazione finanziaria e fiscale dei debiti d’azienda (anche alla luce dei criteri di Basilea 2)

  • Diritto societario: corso avanzato - aspetti applicativi ed operativi

  • Principi di analisi dei bilanci, nella prospettiva di misurazione del merito di credito

  • Fiscalità di impresa e bilancio di esercizio: interrelazioni ed aspetti conflittuali

  • La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

  • Elementi di diritto commerciale: il finanziamento alle società

  • Principi civilistici e societari della Finanza Straordinaria

  • Il nuovo diritto fallimentare visto dalla banca

  • Il nuovo diritto fallimentare: l’intervento della banca nelle crisi d’impresa

  • Elementi di diritto commerciale – il finanziamento alle società

  • Contrattualistica internazionale

  • Aspetti della responsabilità amministrativa:il sistema dei controlli nelle società; i rischi di reato presupposto

  • Fiscalità di impresa: analisi e approfondimenti per responsabili, gestori, assistenti

  • Il passaggio generazionale: la successione nell’impresa

  • Leggere i numeri del cliente



AREA FINANZA

  • La pianificazione finanziaria: i principi teorici della consulenza

  • La definizione del profilo di rischio del cliente: suggerimenti di metodo e riflessioni

  • Finanza Comportamentale: elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori e conseguenze sull’individuazione del profilo di rischio

  • La “cassetta degli attrezzi”: come interpretare ed  utilizzare i principali parametri di valutazione della performance e del rischio nel mondo del risparmio gestito

  • Gli investimenti alternativi: Hedge Fund; Private Equity; Fondi Immobiliari

  • Le strategie di gestione attiva e passiva

  • Il processo di analisi per l’attribuzione del rating ai titoli obbligazionari

  • L’uso dei derivati  per operazioni di copertura

  • Principi di analisi tecnica

  • Principi di analisi fondamentale

  • La consulenza agli investimenti nel comparto immobiliare

  • Gestire la crisi: comportamenti ed opportunità aspettando la ripresa

  • Strumenti della consulenza finanziaria al cliente – base, intermedio e avanzato

  • L’analisi dei bisogni della clientela private e la pianificazione delle esigenze finanziarie: rischio e rendimento degli strumenti finanziari nell’ottica di gestione di un portafoglio

  • Mercati finanziari, indicatori economici e analisi di scenario – chiavi di lettura e approcci operativi



AREA FISCALITA’

  • Fiscalità d’impresa nell’ottica della gestione del credito alla luce della riforma del diritto societario e delle nuove regole di determinazione del reddito di impresa

  • Successioni, Donazioni, Trusts e Patti di Famiglia: profili civilistici e fiscali

  • Il passaggio generazionale: la successione nell’impresa

  • La “variabile fiscale “ negli investimenti finanziari

  • La consulenza in materia tributaria ai clienti private

  • Gli strumenti per il tax planning dei patrimoni familiari ed il passaggio generazionale

  • La fiscalità nella previdenza complementare

  • Le polizze di private insurance per grandi patrimoni come strumento per la pianificazione fiscale e successoria

  • Elementi di fiscalità internazionale



AREA PREVIDENZA

  • Le forme pensionistiche complementari

  • Inquadramento normativo della previdenza complementare

  • Aspetti normativi e operativi della tassazione nella previdenza complementare

  • Le opportunità di adesione collettiva alla previdenza complementare e la disciplina del TFR

  • Investimenti a contenuto previdenziale: le rendite vitalizie

  • I profili di trasparenza distributivi e le problematiche operative delle forme di previdenza complementare

  • Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: novità, problematiche aperte ed approfondimenti

  • Corsi IVASS



AREA ASSICURAZIONI
in collaborazione con UNIPARMASSICURAZIONI –Università di Parma

  • Risk management e finanza aziendale

  • Risk management e gestione professionale del comparto assicurativo

  • L’analisi di bilancio a fini assicurativi

  • Tipologie di società e problematiche giuridiche di offerta delle polizze

  • Norme giuridiche sul contratto di assicurazione

  • I Rischi Property

  • I rischi da interruzione di attività

  • I rischi da responsabilità civile

  • La polizze globale abitazione

  • Le coperture assicurative legate ai mutui

  • Prodotti retail: ramo vita –malattia

  • Polizza vita a contenuto finanziario: polizze rivalutabili, index Linked e unit linked

  • Le polizze di private insurance per grandi patrimoni come strumento per la pianificazione fiscale e successoria

  • Corsi IVASS



AREA COMUNICAZIONE – MARKETING
in collaborazione con TRAINING META

  • La comunicazione nel processo di consulenza: strumenti e tecniche per la crescita della relazione con il cliente

  • Psicologia del rischio e pianificazione finanziaria: il consulente e la gestione dell’emotività in contesti di incertezza

  • Le competenze relazionali:la costruzione della relazione di fiducia con il cliente

  • La relazione di consulenza nel Private Banking

  • “L’ascolto in profondità” come strumento per migliorare la relazione con il cliente

  • Investire è una questione di fiducia? Alla scoperta delle componenti del rapporto di fiducia con il cliente

  • La gestione delle riunioni

  • Comunicare efficacemente in un contesto organizzativo e di lavoro

  • La comunicazione telefonica

  • Problem Solving: modelli di analisi dei problemi e di presa delle decisioni

  • Modelli e tecniche negoziali



PERCORSI DI PREPARAZIONE E APPROFONDIMENTO PER PROFILI SPECIFICI

  • Il processo di affidamento e la valutazione del merito creditizioPercorso completo


  • Gestori Corporate Percorso formativo di certificazione delle competenze


  • Lo sviluppo delle competenze distintive del responsabile di filiale Percorso completo


  • Neoassunti Percorso completo


  • Apprendisti Percorso completo, in funzione dei singoli profili regionali(ad esempio: Profilo regionale dell’apprendistato - Addetto alle attività commerciali e alle operazioni di banca)


Master in Analisi Tecnica
in collaborazione con SIAT – Società Italiana di Analisi Tecnica

Corsi certificati EFPA:

  • European Financial Advisor (EFA)

  • European Financial Planner (EFP)

  • Diploma European Financial Services (DEFS)



Albo dei Promotori Finanziari
Corsi di preparazione per il superamento dell’esame per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari

Le tematiche sopra indicate sono relative a progetti formativi predisposti su incarico di singoli committenti.



È possibile richiedere informazioni più dettagliate  cliccando qui

TESEO Srl - Capezzano Pianore - Camaiore (LU),
via Bocchette angolo via dei Fabbri Tel. 0584 338254 - 338275 Fax 0584 426196
Milano, via Rugabella, 1 - E-mail: segreteria@teseofor.it - P.Iva 00706110459

Copyright © 1999 - 2018 Teseo srl. Tutti i diritti riservati - sito realizzato con il contributo di: Barbara Del Tozzotto - immagini: Fotolia
Torna ai contenuti | Torna al menu